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Video: Come posso esportare un elenco di campagne in Salesforce?
2024 Autore: Lynn Donovan | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-18 08:25
Per creare un file di importazione con questi campi ID, esportare prima i dati da Salesforce
- Eseguire un account, membro della campagna , contatto, oggetto personalizzato, lead o rapporto sulla soluzione in Forza vendita . Includere il rispettivo campo ID e tutti gli altri campi richiesti per l'importazione.
- Esportare il rapporto in Excel.
Di conseguenza, come posso esportare un contatto da una campagna in Salesforce?
- Accedi al tuo account Salesforce.com, quindi fai clic sulla scheda "Rapporti" nel menu di navigazione in alto.
- Fare clic sul pulsante "Crea nuovo rapporto personalizzato" per aprire la Creazione guidata rapporto.
- Fare clic sulla casella a discesa "Tipo di account", quindi fare clic sui contatti da esportare.
Successivamente, la domanda è: puoi esportare i dati da Salesforce? Puoi facilmente esportare dati da Salesforce , manualmente o in base a una pianificazione automatica. Il dati è esportato come un insieme di file con valori separati da virgole (CSV). Esportazione dati strumenti forniscono un modo conveniente per ottenere una copia del tuo Dati Salesforce , sia per backup che per importazione in un sistema diverso.
Quindi, come posso esportare un elenco da Salesforce?
Come esportare i contatti dal tuo account Salesforce
- Passaggio 1: eseguire un rapporto. Fare clic sulla scheda Rapporti nel menu in alto. Fare clic sul collegamento Elenco di posta. Al Passaggio 1: selezionare il tipo di rapporto, selezionare Rapporto tabulare e fare clic su Avanti.
- Passaggio 2: esporta i contatti. In Export Report:, per Export File Format:, scegli Comma Delimited. CSV. Fare clic su Esporta.
Puoi esportare da Salesforce a Excel?
Puoi esportare dati da qualsiasi Forza vendita rapporto in Eccellere , scegliendo il “ Esportare Dettagli”. Utilizzo di un rapporto Puoi controlla quali colonne tu esporti e Puoi filtra i tuoi dati per esportare solo il sottoinsieme di informazioni tu bisogno.
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