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Video: Come faccio ad aggiungere membri della campagna a Salesforce utilizzando il caricatore di dati?
2024 Autore: Lynn Donovan | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-15 23:49
Importa contatti e lead come membri della campagna utilizzando Data Loader
- Aprire Caricatore dati .
- Clic Inserire quindi accedi usando tuo Forza vendita credenziali.
- Seleziona Mostra tutto Forza vendita Oggetto.
- Selezionare Membro della campagna (Membro della campagna).
- Fare clic su Sfoglia, quindi cercare il file CSV pronto per l'importazione.
- Fare clic su Avanti>.
- Fare clic su Crea o modifica mappa.
A tale proposito, come posso aggiungere in massa i membri della campagna in Salesforce?
- Passare a una visualizzazione elenco contatti o lead.
- Seleziona fino a 200 record da aggiungere a una campagna.
- Fare clic su Aggiungi alla campagna.
- Inserisci il nome di una campagna.
- Seleziona uno stato membro per i nuovi membri.
- Scegli se i membri già associati alla campagna mantengono il loro stato attuale.
- Aggiungi i membri.
In secondo luogo, come faccio a scaricare un caricatore di dati in Salesforce? Download di Data Loader da Salesforce.
- Fare clic su Data Loader e selezionare il sistema operativo su cui si desidera eseguire il download.
- Ora Apex Data Loader verrà scaricato nel nostro sistema locale.
- Installa l'ultima versione di Java sul tuo sistema locale.
- Ora installa Salesforce Data Loader.
In questo modo, quali autorizzazioni sono necessarie per importare lead e contatti in una campagna?
| Opzione di importazione | Autorizzazioni utente necessarie |
|---|---|
| Per aggiungere o aggiornare i membri della campagna tramite l'Importazione guidata dati: | Marketing Utente selezionato nelle informazioni utente E Leggi sui contatti O Importa lead E Modifica sulle campagne |
Come si eliminano in massa i membri della campagna in Salesforce?
È possibile Elimina individuale membri da un Campagna accedendo al Lead o al contatto in questione, quindi cancellare il Campagna dal Campagna Elenco correlato alla storia. Anche se non c'è eliminazione di massa funzione per Membri della campagna nell'interfaccia utente, puoi eliminazione di massa tramite Data Loader.
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