Video: Come posso trovare la mia gerarchia Salesforce?
2024 Autore: Lynn Donovan | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-15 23:49
Da Setup, in Quick Trova casella, immettere Impostazioni account e quindi fare clic su Impostazioni account. Seleziona Mostra vista Gerarchia collegamento alle pagine dell'account in Forza vendita Classico.
Considerando questo, come posso visualizzare la gerarchia degli account in Salesforce Lightning?
In Setup, in Forza vendita Mobile e Fulmine Esperienza nella sezione Azioni del tuo account layout di pagina, aggiungi il Visualizza gerarchia account azione. Il menu Azioni include Visualizza gerarchia account azione a meno che tu non abbia personalizzato il account layout di pagina prima della primavera '17.
Oltre a quanto sopra, come posso abilitare la gerarchia dei ruoli in Salesforce? Per definire la gerarchia dei ruoli in Salesforce, seguire i passaggi seguenti:
- Dal menu di configurazione, cerca la casella di ricerca rapida e apri "Ruoli".
- Appena sotto il nome della società, fai clic sul pulsante "Aggiungi ruolo".
- All'interno della scatola dell'etichetta digitare "CEO"
Inoltre, cos'è la gerarchia di Salesforce?
Ruolo gerarchia è un meccanismo per controllare l'accesso ai dati ai record su a forza vendita oggetto in base al ruolo professionale di un utente. Ad esempio, un manager deve avere accesso a tutti i dati relativi ai dipendenti che riportano a lui, ma i dipendenti non hanno accesso ai dati che sono di proprietà solo del loro manager.
Come si disattiva la gerarchia dei ruoli in Salesforce?
Eliminazione Gerarchia dei ruoli - Se vuoi cambiare il gerarchia dei ruoli , elimina l'esistente gerarchia e crea la tua personalizzazione gerarchia . Puoi eliminare un ruolo facendo clic sul collegamento 'Canc' che è adiacente a Ruolo . 7. Ora voglio creare un nuovo gerarchia dei ruoli.
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