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Video: Come posso modificare la gerarchia in Salesforce?
2024 Autore: Lynn Donovan | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-15 23:49
Puoi modificare le colonne della gerarchia per mostrare le informazioni più utili ai tuoi rappresentanti di vendita
- Da Imposta, nella parte superiore della pagina, seleziona Gestore oggetti.
- In Account, fai clic su Gerarchia Colonne e quindi modificare le colonne. Puoi includere fino a 15 colonne.
Un'altra cosa da sapere è come posso modificare la gerarchia degli account in Salesforce?
Al momento non è possibile personalizzare lo standard Visualizzazione gerarchia account nel Forza vendita Interfaccia utente classica. Nota: questa funzione è disponibile in Forza vendita Fulmine. App di AppExchange per personalizzare il Account Gerarchia Visualizza : App di AppExchange che fornisce un collegamento in linea Visualizza del Gerarchia account.
Inoltre, cos'è la gerarchia degli account in Salesforce? Il Gerarchia degli account Salesforce permettere conti essere correlato in a gerarchia usando un "genitore" account ' per collegarli insieme. Poi uno o più conti sono creati o collegati a ciascun livello del gerarchia , utilizzando il Genitore Account campo.
Semplicemente, come faccio a gestire la gerarchia degli account in Salesforce?
Per mantenere una gerarchia dei conti completa, immettere un conto nel campo Conto principale per ogni conto tranne quello in cima alla gerarchia
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni account e quindi fare clic su Impostazioni account.
- Selezionare Mostra collegamento Visualizza gerarchia nelle pagine dell'account in Salesforce Classic.
Come si disattiva la gerarchia dei ruoli in Salesforce?
Eliminazione Gerarchia dei ruoli - Se vuoi cambiare il gerarchia dei ruoli , elimina l'esistente gerarchia e crea la tua personalizzazione gerarchia . Puoi eliminare un ruolo facendo clic sul collegamento 'Canc' che è adiacente a Ruolo . 7. Ora voglio creare un nuovo gerarchia dei ruoli.
Consigliato:
Come posso trovare la mia gerarchia Salesforce?
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni account e quindi fare clic su Impostazioni account. Selezionare Mostra collegamento Visualizza gerarchia nelle pagine dell'account in Salesforce Classic
Che cos'è il campo gerarchia personalizzato in Salesforce?
Crea una relazione di ricerca gerarchica tra gli utenti. 'Consente agli utenti di utilizzare un campo di ricerca per associare un utente a un altro che non si riferisce direttamente o indirettamente a se stesso. Ad esempio, è possibile creare un campo di relazione gerarchico personalizzato per memorizzare il manager diretto di ciascun utente.'
Come posso modificare l'interfaccia utente in Salesforce?
Le impostazioni dell'interfaccia utente disponibili variano a seconda dell'edizione Salesforce di cui disponi. Da Imposta, cercare Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce. Configura le impostazioni dell'interfaccia utente. Configurare l'interfaccia utente in Salesforce Classic. Disattiva il banner di notifica di Salesforce
Come si crea una gerarchia di date in tableau?
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Data Anno in Dimensioni e quindi selezionare Gerarchia > Crea gerarchia Assegna un nome alla gerarchia; in questo esempio: Gerarchia data manuale e quindi fare clic su OK. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Trimestre data in Dimensioni e quindi selezionare Gerarchia > Aggiungi a gerarchia > Gerarchia data manuale
Cosa significa gerarchia visiva come principio UX mobile?
Secondo la prima definizione in dictionary.com, la gerarchia è definita come "qualsiasi sistema di persone o cose classificate l'una sopra l'altra". Sulla base di tale definizione, la gerarchia visiva sarebbe quindi semplicemente il sistema visivo di elementi classificati, uno sopra l'altro - o il modo in cui gli elementi visivi si classificano e si relazionano tra loro