Video: Che cos'è il campo gerarchia personalizzato in Salesforce?
2024 Autore: Lynn Donovan | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-15 23:49
Crea un gerarchico relazione di ricerca tra gli utenti. "Consente agli utenti di utilizzare una ricerca campo associare un utente ad un altro che non si riferisca direttamente o indirettamente a se stesso. Ad esempio, puoi creare un gerarchico personalizzato relazione campo per memorizzare il gestore diretto di ciascun utente."
In questo caso, cos'è la gerarchia Salesforce?
Ruolo gerarchia è un meccanismo per controllare l'accesso ai dati ai record su a forza vendita oggetto in base al ruolo professionale di un utente. Ad esempio, un manager deve avere accesso a tutti i dati relativi ai dipendenti che riportano a lui, ma i dipendenti non hanno accesso ai dati che sono di proprietà solo del loro manager.
Inoltre, come si crea una gerarchia in Salesforce? Per mantenere una gerarchia dei conti completa, immettere un conto nel campo Conto principale per ogni conto tranne quello in cima alla gerarchia.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni account e quindi fare clic su Impostazioni account.
- Selezionare Mostra collegamento Visualizza gerarchia nelle pagine dell'account in Salesforce Classic.
Tenendo presente questo, che cos'è una relazione gerarchica?
Relazioni gerarchiche si basano su gradi o livelli di superordinazione e subordinazione, dove il termine sovraordinato rappresenta una classe o un tutto, e i termini subordinati si riferiscono ai suoi membri o parti.
Che cos'è il campo di ricerca in Salesforce?
Forza vendita gli oggetti spesso includono campi di ricerca che consentono di associare due record insieme in una relazione. Ad esempio, un record di contatto include un Account campo di ricerca che associa il contatto al suo account. Campi di ricerca apparire con il. pulsante sulle pagine di modifica del record.
Consigliato:
Come posso trovare la mia gerarchia Salesforce?
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni account e quindi fare clic su Impostazioni account. Selezionare Mostra collegamento Visualizza gerarchia nelle pagine dell'account in Salesforce Classic
Che cos'è un campo che contiene dati univoci per un record?
Impostazione di una chiave primaria La chiave primaria è un campo che contiene dati univoci per ogni record
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Che cos'è un campo formula in Salesforce?
Formula e campo formula oggetto incrociato in Salesforce: il campo formula è un campo di sola lettura il cui valore viene valutato dalla formula o dall'espressione da noi definita. Possiamo definire il campo formula sia su oggetti standard che personalizzati. Qualsiasi modifica nell'espressione o nella formula aggiornerà automaticamente il valore del campo formula