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Video: Come si cambia il proprietario di un caso in Salesforce?
2024 Autore: Lynn Donovan | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-18 08:25
Trascrizione
- Clicca su casi .
- Seleziona un Caso Numero.
- Clicca su Cambiare proprietario .
- Qui puoi "Cercare persone" di conseguenza.
- Seleziona un nome di utente che vuoi fare proprietario di questo Astuccio dai risultati disponibili.
- Seleziona questa casella di controllo per inviare un'e-mail di notifica.
- Fare clic su Invia.
- Proprietario è stato cambiato.
Inoltre, come posso assegnare un caso in Salesforce?
Creazione di regole di assegnazione dei casi in Salesforce.com
- Da Imposta, nella sezione Crea, scegli Personalizza → Casi → Regole di assegnazione.
- Fare clic su Nuovo.
- Scegli un nome per la regola.
- Fare clic su Salva.
- Fare clic sul collegamento Nome regola per la nuova regola.
- Fare clic su Nuovo nella parte superiore dell'elenco Voci regola per aggiungere una nuova voce per la regola di assegnazione.
Allo stesso modo, cos'è un proprietario di un caso? 1 Definizione. Una persona (o un gruppo di persone) che è responsabile dell'esito di a Astuccio . Il proprietario del caso può cambiare qualsiasi aspetto di a Astuccio ed è attivamente coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi del Astuccio.
Di conseguenza, cos'è un proprietario di record in Salesforce?
Proprietà del record è al centro di Il record di Salesforce capacità di accesso, che consentono di specificare quali utenti o tipi di utenti dovrebbero essere in grado di accedere a specifiche record o tipi di record . Quando hai imparato per la prima volta che ogni disco in Forza vendita ha un designato proprietario , potresti essere rimasto un po' sorpreso.
Che cos'è la regola di assegnazione?
Regola di assegnazione sono abituati a assegnare proprietario ai record in base alla condizione. Puoi creare regola di assegnazione per Lead e oggetto del caso. Per esempio. Ogni regola è composto da più regola voci che specificano esattamente come vengono assegnati i lead oi casi.
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Nella pagina dei dettagli del record, fare clic sul collegamento per modificare il proprietario. Inserisci o seleziona un nuovo proprietario. Per avvisare il nuovo proprietario, seleziona la casella di controllo Invia e-mail di notifica. A seconda delle tue autorizzazioni utente e del tipo di oggetto che stai trasferendo, puoi selezionare quali elementi correlati trasferire. Salva le tue modifiche