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Come si cambia il proprietario di un caso in Salesforce?
Come si cambia il proprietario di un caso in Salesforce?

Video: Come si cambia il proprietario di un caso in Salesforce?

Video: Come si cambia il proprietario di un caso in Salesforce?
Video: How to Change Owner of a Case in Salesforce Lightning 2024, Novembre
Anonim

Trascrizione

  1. Clicca su casi .
  2. Seleziona un Caso Numero.
  3. Clicca su Cambiare proprietario .
  4. Qui puoi "Cercare persone" di conseguenza.
  5. Seleziona un nome di utente che vuoi fare proprietario di questo Astuccio dai risultati disponibili.
  6. Seleziona questa casella di controllo per inviare un'e-mail di notifica.
  7. Fare clic su Invia.
  8. Proprietario è stato cambiato.

Inoltre, come posso assegnare un caso in Salesforce?

Creazione di regole di assegnazione dei casi in Salesforce.com

  1. Da Imposta, nella sezione Crea, scegli Personalizza → Casi → Regole di assegnazione.
  2. Fare clic su Nuovo.
  3. Scegli un nome per la regola.
  4. Fare clic su Salva.
  5. Fare clic sul collegamento Nome regola per la nuova regola.
  6. Fare clic su Nuovo nella parte superiore dell'elenco Voci regola per aggiungere una nuova voce per la regola di assegnazione.

Allo stesso modo, cos'è un proprietario di un caso? 1 Definizione. Una persona (o un gruppo di persone) che è responsabile dell'esito di a Astuccio . Il proprietario del caso può cambiare qualsiasi aspetto di a Astuccio ed è attivamente coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi del Astuccio.

Di conseguenza, cos'è un proprietario di record in Salesforce?

Proprietà del record è al centro di Il record di Salesforce capacità di accesso, che consentono di specificare quali utenti o tipi di utenti dovrebbero essere in grado di accedere a specifiche record o tipi di record . Quando hai imparato per la prima volta che ogni disco in Forza vendita ha un designato proprietario , potresti essere rimasto un po' sorpreso.

Che cos'è la regola di assegnazione?

Regola di assegnazione sono abituati a assegnare proprietario ai record in base alla condizione. Puoi creare regola di assegnazione per Lead e oggetto del caso. Per esempio. Ogni regola è composto da più regola voci che specificano esattamente come vengono assegnati i lead oi casi.

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