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Come si cambia il proprietario di un contatto in Salesforce?
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Video: Come si cambia il proprietario di un contatto in Salesforce?

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Video: I primi passi con Salesforce CRM 2024, Marzo
Anonim
  1. Nella pagina dei dettagli del record, fare clic sul collegamento per cambia proprietario .
  2. Inserisci o seleziona un nuovo proprietario .
  3. Per notificare il nuovo proprietario , seleziona la casella di controllo Invia e-mail di notifica.
  4. A seconda delle tue autorizzazioni utente e del tipo di oggetto che stai trasferendo, puoi selezionare quali elementi correlati trasferire.
  5. Salva le tue modifiche.

Inoltre, come posso modificare in massa un proprietario di un contatto in Salesforce?

3: durante la visualizzazione dei lead che desideri aggiornare , seleziona la casella "Azione" nella barra del titolo per selezionare tutti i lead. 4: Seleziona " Cambiare proprietario " dalle voci di azione sopra l'elenco dei lead. 5: Digita o cerca il proprietario ti piacerebbe aggiornare la porta ad essere sotto. 6: Seleziona "Salva".

Allo stesso modo, che cos'è un proprietario di record in Salesforce? Proprietà del record è al centro di Il record di Salesforce capacità di accesso, che consentono di specificare quali utenti o tipi di utenti dovrebbero essere in grado di accedere a specifiche record o tipi di record . Quando hai imparato per la prima volta che ogni disco in Forza vendita ha un designato proprietario , potresti essere rimasto un po' sorpreso.

Allo stesso modo, le persone chiedono, come faccio a cambiare il proprietario di un account Salesforce?

Modifica della proprietà

  1. Fare clic su Modifica accanto al campo Proprietario.
  2. Inserisci o seleziona un nuovo proprietario.
  3. Seleziona la casella di controllo Invia e-mail di notifica per informare il nuovo proprietario.
  4. A seconda del tipo di oggetto che stai trasferendo e delle tue autorizzazioni utente, potrebbero apparire anche le seguenti caselle di controllo:
  5. Fare clic su Salva per terminare.

Cosa può essere trasferito da un utilizzo a un altro utente durante il trasferimento di massa dei record dell'account?

Quando trasferisci account, trasferirà anche:

  • Eventuali note che appartengono al proprietario esistente.
  • Tutti i contatti che appartengono al proprietario esistente.
  • Tutte le opportunità (incluse le opportunità chiuse facoltativamente) che appartengono al proprietario esistente.
  • Tutte le attività aperte assegnate al proprietario esistente.

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