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Video: Come si cambia il proprietario di un contatto in Salesforce?
2024 Autore: Lynn Donovan | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-15 23:49
- Nella pagina dei dettagli del record, fare clic sul collegamento per cambia proprietario .
- Inserisci o seleziona un nuovo proprietario .
- Per notificare il nuovo proprietario , seleziona la casella di controllo Invia e-mail di notifica.
- A seconda delle tue autorizzazioni utente e del tipo di oggetto che stai trasferendo, puoi selezionare quali elementi correlati trasferire.
- Salva le tue modifiche.
Inoltre, come posso modificare in massa un proprietario di un contatto in Salesforce?
3: durante la visualizzazione dei lead che desideri aggiornare , seleziona la casella "Azione" nella barra del titolo per selezionare tutti i lead. 4: Seleziona " Cambiare proprietario " dalle voci di azione sopra l'elenco dei lead. 5: Digita o cerca il proprietario ti piacerebbe aggiornare la porta ad essere sotto. 6: Seleziona "Salva".
Allo stesso modo, che cos'è un proprietario di record in Salesforce? Proprietà del record è al centro di Il record di Salesforce capacità di accesso, che consentono di specificare quali utenti o tipi di utenti dovrebbero essere in grado di accedere a specifiche record o tipi di record . Quando hai imparato per la prima volta che ogni disco in Forza vendita ha un designato proprietario , potresti essere rimasto un po' sorpreso.
Allo stesso modo, le persone chiedono, come faccio a cambiare il proprietario di un account Salesforce?
Modifica della proprietà
- Fare clic su Modifica accanto al campo Proprietario.
- Inserisci o seleziona un nuovo proprietario.
- Seleziona la casella di controllo Invia e-mail di notifica per informare il nuovo proprietario.
- A seconda del tipo di oggetto che stai trasferendo e delle tue autorizzazioni utente, potrebbero apparire anche le seguenti caselle di controllo:
- Fare clic su Salva per terminare.
Cosa può essere trasferito da un utilizzo a un altro utente durante il trasferimento di massa dei record dell'account?
Quando trasferisci account, trasferirà anche:
- Eventuali note che appartengono al proprietario esistente.
- Tutti i contatti che appartengono al proprietario esistente.
- Tutte le opportunità (incluse le opportunità chiuse facoltativamente) che appartengono al proprietario esistente.
- Tutte le attività aperte assegnate al proprietario esistente.
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